隨著數(shù)字中國(guó)戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，政務(wù)服務(wù)信息化已成為提升政府治理能力、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的核心驅(qū)動(dòng)力。2021年，在政策引導(dǎo)與技術(shù)創(chuàng)新的雙重加持下，該行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。其中，信息系統(tǒng)集成服務(wù)作為連接上下游、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通與業(yè)務(wù)協(xié)同的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其戰(zhàn)略地位日益凸顯。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、發(fā)展預(yù)測(cè)及投資規(guī)模等維度，對(duì)2021年中國(guó)政務(wù)服務(wù)信息化行業(yè)進(jìn)行深入剖析。

一、產(chǎn)業(yè)鏈上游：基礎(chǔ)軟硬件與核心技術(shù)供給

上游產(chǎn)業(yè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施提供商、基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)商及核心技術(shù)研發(fā)企業(yè)。在硬件層面，服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，華為、浪潮、曙光等國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額持續(xù)提升，為政務(wù)云平臺(tái)與數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供了可靠支撐。軟件層面，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等基礎(chǔ)軟件在政策扶持下逐步實(shí)現(xiàn)自主可控，但高端產(chǎn)品仍在一定程度上依賴進(jìn)口。核心技術(shù)方面，人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)的融合應(yīng)用，為智慧政務(wù)場(chǎng)景開(kāi)發(fā)注入新動(dòng)力。上游產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘較高，具有規(guī)模化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈中游：信息系統(tǒng)集成服務(wù)的核心樞紐作用

信息系統(tǒng)集成服務(wù)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，承擔(dān)著將上游的軟硬件資源與下游的具體政務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行有機(jī)整合的關(guān)鍵任務(wù)。2021年，隨著“一網(wǎng)通辦”、“跨省通辦”等政務(wù)改革目標(biāo)的推進(jìn)，系統(tǒng)集成服務(wù)需求從單一系統(tǒng)建設(shè)向平臺(tái)化、生態(tài)化方向演進(jìn)。服務(wù)商不僅需要具備傳統(tǒng)IT集成能力，更需深入理解政務(wù)業(yè)務(wù)流程，提供包含咨詢規(guī)劃、定制開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)治理、運(yùn)維保障在內(nèi)的全周期解決方案。頭部企業(yè)如太極股份、神州數(shù)碼、東軟集團(tuán)等憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在重大政務(wù)信息化項(xiàng)目中占據(jù)主導(dǎo)地位。云服務(wù)模式的普及也推動(dòng)了集成服務(wù)向SaaS化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型。

三、產(chǎn)業(yè)鏈下游：多元化應(yīng)用場(chǎng)景與持續(xù)運(yùn)營(yíng)需求

下游產(chǎn)業(yè)主要指各級(jí)政府部門及公共事業(yè)機(jī)構(gòu)，涵蓋稅務(wù)、社保、公安、司法、市場(chǎng)監(jiān)管等多個(gè)領(lǐng)域。2021年，下游需求呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)：一是從“能用”向“好用”轉(zhuǎn)變，更加注重用戶體驗(yàn)與服務(wù)效率；二是從“數(shù)據(jù)孤島”向“數(shù)據(jù)共享”邁進(jìn)，對(duì)跨部門、跨層級(jí)的數(shù)據(jù)融合提出更高要求。這促使下游用戶不僅關(guān)注系統(tǒng)建設(shè)初期的集成服務(wù)，也愈發(fā)重視后續(xù)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)、迭代升級(jí)及數(shù)據(jù)分析服務(wù)，從而為產(chǎn)業(yè)鏈中上游帶來(lái)了持續(xù)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資規(guī)模預(yù)測(cè)

政務(wù)服務(wù)信息化行業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：一是“平臺(tái)+生態(tài)”模式成為主流，大型集成商通過(guò)構(gòu)建開(kāi)放平臺(tái)聚合開(kāi)發(fā)者，共同打造政務(wù)應(yīng)用生態(tài)；二是數(shù)據(jù)要素價(jià)值加速釋放，數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)安全服務(wù)市場(chǎng)空間廣闊；三是技術(shù)與業(yè)務(wù)深度融合，AI審批、智能客服等應(yīng)用場(chǎng)景不斷深化。

在投資規(guī)模方面，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)政務(wù)信息化市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中信息系統(tǒng)集成服務(wù)作為關(guān)鍵投入環(huán)節(jié)，其投資占比有望進(jìn)一步提升。投資重點(diǎn)將圍繞新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（如政務(wù)云、大數(shù)據(jù)中心）、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)改造以及創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)等領(lǐng)域展開(kāi)。社會(huì)資本通過(guò)PPP、特許經(jīng)營(yíng)等模式參與智慧城市、數(shù)字政府建設(shè)的案例也將增多，為行業(yè)帶來(lái)新的資金來(lái)源。

結(jié)語(yǔ)

2021年中國(guó)政務(wù)服務(wù)信息化行業(yè)已形成緊密協(xié)同、價(jià)值共生的產(chǎn)業(yè)鏈體系。信息系統(tǒng)集成服務(wù)商作為中樞紐帶，其技術(shù)整合與業(yè)務(wù)理解能力直接決定了政務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成效。對(duì)于投資者而言，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注那些具備核心技術(shù)、深厚行業(yè)Know-how及強(qiáng)大生態(tài)構(gòu)建能力的頭部集成服務(wù)企業(yè)，同時(shí)留意數(shù)據(jù)安全、信創(chuàng)替代等政策驅(qū)動(dòng)下的細(xì)分賽道機(jī)會(huì)，以把握行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的長(zhǎng)期紅利。